Nella Madrid del XVI secolo, Luzia Cotado, una giovane orfana con il dono della magia, cerca di nasconde le sue abilità per sopravvivere. Quando viene scoperta attira l'attenzione di Antonio Pérez, ex segretario ora in disgrazia di Filippo II desideroso di riconquistare il favore del re. Pérez organizza un torneo per trovare un campione nella guerra contro l'Inghilterra. Luzia si trova così coinvolta in un pericoloso mondo di intrighi e segreti, cercando di proteggersi dall'Inquisizione