Zorba è un gatto pigro e fannullone che passa le giornate a sonnecchiare sul divano, fantasticando su quanto sarebbe più avventurosa la sua vita se fosse un altro animale: un leone, un cavallo, un uccello, un pesce... Fino a che, durante un brutto sogno, si trasforma in una strana creatura, con la criniera, gli zoccoli, le ali, le squame... Che sollievo svegliarsi e accorgersi di essere ancora un bellissimo gatto!