Shiva è molto scossa dalla terribile tragedia che sente di aver scatenato con la sua bugia. Il maestro, tornato a casa con la nonna, tramutatasi in mostro, apprende da quest'ultima una verità inaspettata e difficile da accettare. Mentre il peso del destino grava sulla piccola, la nonna, ora ridotta a un'estranea, subisce un'altra trasformazione... Questa è la favola dell'oscura creatura e della bambina, che indugiano sul calar della sera, al confine tra il giorno e la notte.