La Città Concentrica è una megalopoli protetta da una gigantesca capsula semisferica, in cui donne e uomini sono destinati a non incontrarsi mai. Trattati alla stregua di esseri inferiori, privati del diritto di un nome e costretti a lavorare senza sosta, gli uomini vivono nei sovrappopolati quartieri periferici, ignari del loro unico scopo: fornire il liquido seminale che assicuri alle abitanti dei Cerchi Interni la continuità riproduttiva. Quando Cab513, giovane esponente della comunità maschile, incappa nel corpo svenuto della fuggitiva Mizar, prendono il via una serie di eventi che costringeranno uomo e donna, essere inferiore e creatura semidivina, a una tormentata quanto inevitabile collaborazione. Inseguiti dalla spietata guerriera Zirlin, intraprenderanno un rocambolesco viaggio attraverso i Cerchi Esterni alla ricerca del luogo leggendario chiamato Valeford.